數(shù)據(jù)來(lái)源：ICC鑫欏儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)

分企業(yè)看：2025年1-9月，寧德時(shí)代依靠過(guò)硬的產(chǎn)品性能及多年積攢的口碑，市占率大幅領(lǐng)先，尤其是在海外市場(chǎng)，出貨超100Gwh，位列第一梯隊(duì)；海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能、弗迪電池、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航出貨超30GWh，位列第二梯隊(duì)；其它企業(yè)則在30GWh以下。

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分市場(chǎng)來(lái)看：源網(wǎng)側(cè)出貨占比79.2%，工商業(yè)占比9.4%，戶儲(chǔ)&便攜式占比9.1%，基站&數(shù)據(jù)中心備電占比2.3%，主要得益于源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求的增量。

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得益于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能容量補(bǔ)償電價(jià)政策的推出，尤其是內(nèi)蒙古、新疆、青海、云南、寧夏、河北等新能源發(fā)電占比高的省份，531之前主要在于存量的風(fēng)光配儲(chǔ)項(xiàng)目，531后主要來(lái)自于源網(wǎng)側(cè)的獨(dú)立儲(chǔ)能發(fā)展，由于新能源的全面入市，為了加大新能源的消納力度及電力外送通道的變壓器擴(kuò)容建設(shè)，在變電站節(jié)點(diǎn)布局了大規(guī)模的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

海外新興市場(chǎng)如沙特、澳大利亞、智利、烏茲別克斯坦、菲律賓、東歐主要得益于光伏和儲(chǔ)能成本的下降，風(fēng)光滲透率低，風(fēng)光配儲(chǔ)需求的激增，美國(guó)和西歐在前些年風(fēng)光快速發(fā)展后，電網(wǎng)不穩(wěn)定性加劇，尤其是歐洲大停電事件的發(fā)生讓電網(wǎng)不穩(wěn)定性的問(wèn)題得到大家關(guān)注，恐慌情緒加重，配儲(chǔ)意愿加強(qiáng)。

Q2以來(lái)314Ah電芯已經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，在Q3季度這一狀況更加突出，出現(xiàn)了漲價(jià)。

寧德主要得益于特斯拉、海博思創(chuàng)、鵬程無(wú)限等頭部集成廠商需求的帶動(dòng)，今年自有的系統(tǒng)集成比例也快速攀升，海辰主要在融和元儲(chǔ)、精控能源、遠(yuǎn)信儲(chǔ)能、阿特斯等廠商需求的帶動(dòng)下出貨量大增。

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由于大環(huán)境變化的影響，外向型企業(yè)出口承壓，部分中小工商業(yè)的用電需求銳減，加上電力市場(chǎng)化改革，一些政策的推出，分時(shí)電價(jià)調(diào)整后，江蘇、浙江的中小型工商業(yè)儲(chǔ)能需求有所放緩，但是得益于大型高耗能企業(yè)如鋼鐵、水泥、石化、有色及零碳園區(qū)政策的推出，對(duì)于國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能量級(jí)的提升有明顯的帶動(dòng)作用。海外則主要集中在歐洲和非洲的一些礦區(qū)、油田，一些移動(dòng)儲(chǔ)能等新場(chǎng)景今年增量也較明顯。

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今年主要得益于歐洲和澳洲的補(bǔ)貼政策推出，100Ah電芯出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況，瑞浦蘭鈞主要依靠麥田能源、思格新能源、固德威、陽(yáng)光、艾羅、固德威等頭部集成商的訂單穩(wěn)居第一的市場(chǎng)份額，億緯主要得益于綁定華為、德業(yè)、沃太等集成商。今年前三季度除了歐洲市場(chǎng)重回火熱外，最大的爆發(fā)點(diǎn)就是澳洲市場(chǎng)。

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在前幾年5G需求的快速發(fā)展后，基站備電的需求有所放緩，而數(shù)據(jù)中心UPS主要以鉛酸為主，隨著BBU等新的細(xì)分賽道的顯現(xiàn)，加上固態(tài)電池的發(fā)展，未來(lái)依然有較大的增長(zhǎng)潛力。

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四季度行業(yè)依然維持高景氣度的狀況，頭部企業(yè)滿產(chǎn)滿銷，尤其是314Ah和100Ah兩款電芯依然供應(yīng)緊缺，加上近期中美關(guān)稅戰(zhàn)的緩和，以及中國(guó)企業(yè)在澳洲能源展斬獲大量訂單，為明年海外市場(chǎng)做了一個(gè)比較好的鋪墊。